En este artículo te explicamos cómo crear una nueva ficha en SimplyGest Praxis. El nombre del menú se adapta al sector que elegiste al configurar la aplicación, pero el funcionamiento es el mismo.
Crear una ficha nueva
- Entra en Pacientes/Clientes desde el menú principal.
- Pulsa Nuevo paciente o Nuevo cliente.
- Escribe el nombre y completa los datos básicos que necesites.
- Si trabajas con un equipo, elige el profesional asignado.
- Pulsa Guardar para crear la ficha.
¿Qué información puedes guardar?
Además del nombre, puedes guardar datos de contacto, fecha de alta, tipo de paciente/cliente, notas y otros campos adaptados a tu sector. Si tienes activa la facturación, también puedes completar sus datos fiscales.
No necesitas rellenarlo todo de una vez. Guarda primero la información que utilizas a diario y completa el resto cuando lo necesites.
Dar acceso al portal
Crear una ficha no obliga a dar acceso al portal. Si tu plan incluye invitaciones, puedes enviar el acceso más adelante mediante un enlace o código QR, sin tener que crear otra ficha.
Una vez creada la ficha, consulta La ficha del paciente/cliente para conocer toda la información y las herramientas disponibles.
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